И так пятая серия второго сезона, молодежного сериала Отбросы Misfits начинается с того, что Алиша делает знаки внимания Саймону, но он на них ни как не реагирует. Нейтон по пути в душевую увидел как красивая незнакомка переодевается, и стал наблюдать за ней! Она это быстро заметила и сделала ему замечание, ну а он как всегда отнекиваясь пошел куда собственно и шел. В душе, когда он начал купаться кто то выключил свет, и начал жестоко избивать его, и в итоге убил. Утром когда Нейтон пришел в себя он рассказал ребятам о происшедшем и начал подозревать ту девушку. В центре шла подготовка к карнавальному благотворительному марафону, который как стало известно устраивала Джесика, именно та самая девушка из душа. Приберая в центре, Келли наткнулась на не знакомого парня, который сразу ей понравился, он прятался от копов, но она его не сдала.

В конце дня у в хода в центр, он встретил ее и предложил отблагодарить ее бутылочкой пива, она прочитав его мысли и удостоверившись что у него нет плохих намерений соглашается и они идут в парк пить пиво. Допив пиво, Бруно приглашает ее к себе домой продолжить и они идут к нему. Пива конечно же у него не было, зато они вместе хорошо провели время. Нейтон сидя в центре, увидел как Джесика ссорится с парнем и быстро от него уходит, они скрываются в соседней комнате. Нейтон решает проследить за ними, но не успевает заметить ее, зато наткнулся на труп этого парня, который буквально минуту назад, ссорился с ней. И тогда Нейтон окончательно начинает подозревать ее, с его убеждениями соглашается и Алиша, они собираются проследить за Саймоном и Джес. Которые собрались на свидание.

После того, как Саймон их застукал, он попытался им объяснить что Джесика абсолютно нормальная девушка и она ему нравится. Встретившись снова Келли и Бруно, закрывшись занимаются сексом, но что то пошло не так. Бруно в момент стал агрессивным и сделал больно Келли, она обиделась и прогнала его, он не успел ей все объяснить. Джесика, что бы все наладить пригласила всех, через Саймона, вечером на маскарад. Переодевшись, кто во что, вся пятерка отправилась развлекаться. Кертису больше не нравится Алиша и он с другой, она их застала врасплох. Но не сильно огорчилась, ведь ей нравится Саймон, а он сейчас с Джесикой и возможно в опасности. Не теряя времени, Алиша и Нейтон начинают разыскивать Саймона, среди всех, но это не так легко, ведь все в костюмах.

Бруно, переодевшись в костюм гарилы приходит просить прощения у Келли и старается ей все объяснить. Она вроде начинает понимать, но тут нагрянули полицейские и пытаются его схватить, они с Келли убегают. Скрывшись за поворотам, их догоняет полицейский и завязывается драка. Бруно начинает сильно его избивать и когда, он решает нанести последний удар его расстреливают полицейские. Упав на колени к Келли, она снимает с него маску и видит что он превратился в горилу. Он перед смертью признается ей, что в момент грозы, очень хотел стать человеком и найти себе хорошую девушку. Его мечта воплотила в реальность все та же злополучная гроза. в этот момент, Саймон , пошел отлить и встретил там парня в таком же костюме, с чего и посмеялся. У выхода из уборной его поджидал отец Джесики.Парень в таком же костюме вышел первый и его зарезал отец Джесики который обезумел после грозы и теперь убивает всех кто прикоснется к его дочери. Он снял маску и понял, что это не тот, кто ему нужен. Он зашел в уборную но, Нейтона уже там не было. Он был с Джес. Отец нашел их и накинулся на него, но его спасла Алиша которая во время стукнула отца по голове и он отключился. Серия заканчивается а пятерка как всегда самодовольно празднует свой успех.